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芯片“窗口機會”來了!這家國際半導體巨頭看上了中國市場

2025China.cn   2021年09月13日

  受益于手機5G、可穿戴設備、AI、IoT、汽車電子等行業的飛速發展,全球半導體行業尤其是芯片這一領域正在遭遇一個超級發展周期。芯片荒讓很多人手忙腳亂之余多少忽略了其傳遞的深遠信號,美國擴產、歐洲建廠、東亞一枝獨秀或將旁落,中國能否抓住這次難得的機遇?第四次工業革命浪潮席卷的世界格局是否會發生深刻改變?

  芯片產業的短缺焦慮,正在得到改善。多家產業上游的頭部公司,釋放出了積極的信號。

  9月8日,高通公司CEO里斯蒂亞諾·安蒙(Cristiano Amon)表示,如果歐盟的汽車芯片生產激勵計劃能夠吸引到合適的代工廠商,高通也愿意與它們在歐洲展開合作。在過去的12個月,高通與供應商一起建設新的制造設施,以變成在全球芯片短缺方面做了大量工作。他預計,到了2022年大部分問題都將迎刃而解。

  而另一家巨頭——默克半導體材料事業部全球負責人Anand Nambiar也表示,芯片的短缺還將持續6-18個月,從10年甚至更長的周期來看,全球半導體仍然會保持8%-10%的高增長速度。

  由于國際貿易爭端頻發,中國半導體產業鏈,也在加快國產化進程,一批終端廠商逐步將供應鏈轉移至國內。IC sights和全球半導體貿易統計組織的統計數據顯示,近年來,中國集成電路產值占世界總銷售額,由2009年的2.21%上升至2019年的5.85%。

  發展尖端技術依然任重道遠。Anand Nambiar表示,對于中國半導體產業,擴充產能仍然是首要任務,但是,中國需要對此全盤統籌考慮,這一輪芯片短缺,核心在產能上,但這并非個別晶圓廠所決定的,而是全產業鏈的問題,包括芯片的設備、材料,都應該得到產業的重視。

  擴大代工廠范圍

  安蒙在慕尼黑舉行的IAA車展上表示,歐洲的代工廠現在正大規模生產半導體,但關于投資“尖端技術”的辯論正在進行中,高通對此很感興趣。“法國政府和歐洲政府正在進行非常有建設性的對話,我認為他們有興趣將代工廠吸引到歐洲來。”

  目前,生產半導體的大部分代工廠位于中國臺灣、韓國和美國。安蒙表示,高通完全支持歐盟吸引代工廠的計劃。如果歐盟能吸引到從事領先制程技術的代工廠,則高通肯定愿意與這些代工廠合作。當前的芯片短缺,不僅打擊了歐洲汽車制造商,也令國內的汽車制造廠商受到了嚴重影響。據乘聯會數據顯示,8月份,國內豪華汽車品牌月零售量為20萬輛,同比下降19%。這是國內豪華車市場遭遇近年來首次同比下跌。造成這一現象的關健因素是“缺芯”。

  乘聯會數據表明,事實上,從今年7月開始,芯片供應短缺問題就已經影響了終端銷售。其中,特斯拉7月份中國產汽車國內交付8621輛,相比起6月的28138輛環比下降69%。

  盡管特斯拉官方對此消息未予正面回應,但一汽紅旗、沃爾沃等品牌的汽車銷量均出現了大幅下滑。目前,沃爾沃位于瑞典、比利時、美國和中國等多個工廠都已暫時停產。

  這一現狀,也令芯片廠商瞄準了其中的機會。此前,高通發布了一系列儀表盤和信息娛樂系統芯片。近日,高通以46億美元收購瑞典汽車零部件制造商Veoneer,充分體現了高通對汽車行業的重視。

  除了高通,英特爾也在此次IAA車展上表示,未來十年將向歐洲兩家主要芯片工廠投資800億歐元(約合950億美元),具體細節將在今年年底前公布。此外,英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)還表示,英特爾還將向汽車制造商開放其在愛爾蘭的半導體工廠。

  中國更需要補齊短板

  由于全球半導體芯片的持續短缺,汽車制造商們在北美、歐洲的銷量都不樂觀。一些龍頭企業瞄準了亞洲的市場機會。作為一家高科技跨國公司,默克將半導體作為重要的業務之一,長期為晶圓廠提供半導體材料,在Anand Nambiar看來,中國還是一個比較新的半導體新興市場,也正在成為公司業務的新增長點。“表面上看,出于對未來2-3年行情的信心不足,一些半導體廠商謹慎擴張產能,但是,公司發現,越來越多的晶圓廠,正要求和上游建立一個長期、穩定的供貨協議,這意味著眾多企業正在為未來一段時間的產能提升做準備。”

  “隨著整個亞洲和亞太地區半導體產業的產能擴張,我們也會非常重視整個布局。從采購來說,我們也會在中國本地采購一些本地供應商的材料。”Anand Nambiar進一步解釋,當下全球半導體行業的主要趨勢是,所有不同細分市場的需求都在增長,這是一個超級大周期,非常看好成長前景。

  只不過,在這一過程中整個生態鏈都發生了變化。更多企業開始關注數量與價值的平衡,前者代表成熟工藝芯片,后者代表先進工藝芯片。因為當前短缺的產能,很大程度上來自成熟工藝芯片,也就是用于物聯網、工業領域的中低端芯片。而疫情以來帶動消費電子產品增長,如平板電腦、游戲機等,也主要采用成熟工藝芯片。

  Anand Nambiar認為,先進工藝芯片代表著價值,對于頭部半導體企業,在新品推出的2-3年內,30%-50%的利潤來自先進工藝芯片,而成熟工藝代表著龐大的需求量,也是未來不可忽視的市場。

  對于眼下的國內“芯片熱”,Anand Nambiar從兩個角度給出了建議,

  ● 一是要從長遠視角來看半導體行業,至少要從10年或者更長的周期來進行規劃,眼光需要放長遠。

  ● 二要從全產業鏈的角度來思考,芯片短缺或者產能提升,不是一個芯片廠的問題,而是一個全產業鏈的問題。即使產能上去了,材料供應能否跟上?設備供應能否跟上?

  這意味著,未來中國必須依靠自力更生來補足科技研發上的短板。尤其是起到支撐作用的上游新材料領域,具有技術壁壘高、回報周期長、投資風險高等特點,這些都需要依靠時間去補課。

  來源:21世紀經濟報道

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